Starta kunddialog utan att tvinga offert
Välj CRM, kundregister, direktorder eller projekt utifrån den verkliga situationen.
4 minNya Pro-användare
Kort svar
CRM och Kunder är startpunkter; offert är valfri och ni kan gå direkt till order eller projekt när det passar.
Så fungerar det i Nyttio
- 1
Kontakt
Använd CRM eller Kunder för den faktiska kundinformationen.
- 2
Offert
Skapa offert bara när den hjälper dialogen.
- 3
Fortsättning
Välj order eller projekt utifrån uppdraget.
Viktigt att komma ihåg
- Startplanen skapar ingen kund, affär eller offert.
Vanliga misstag
- Behandla inte offert som ett krav för varje order.